根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市,代码“9899.HK”。
今年5月,网易云音乐向香港联交所递交了招股书,正式开启了上市进程。7月,有消息称,网易云音乐马上就要上市聆讯,离正式挂牌上市交易又近了一步。根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日早9点正式在港交所挂牌上市,代码“9899.HK”。
与之前披露的招股文件相比,网易云音乐最新的招股文件有所变化。最新的招股文件显示,网易云音乐计划全球公开发售1600万股,其中90%配售给国际投资者,约1440万股;10%在港公开发售,约160万股。招股价为190至220港元/股,拟募资30.4-35.2亿港币(约合24.9亿-28.9亿元人民币)。同时,网易云音乐计划向国际包销商授予不超过根据全球发售初步可供认购的发售股份数目的15%的超额配售权。
据招股书计算,假设超额配股权并无获行使,此次网易云音乐公开募资股份占总发行股份的7.7%。按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。
综合数间券商,网易云音乐目前合共录得11.4亿港元的孖展认购。若以公开发售部分集资3.52亿元计算,网易云音乐目前已经超购2.5倍。
另外,据外电报道指,网易云音乐的国际配售已经获得足额认购,获得包括长线基金、对冲基金及专注新经济领域投资的基金等不同范畴投资者参与认购。
网易为云音乐的控股股东,发售完成后(假设未行便超额配股权)持股57.65%,淘宝中国持股9.98%,阿里巴巴持股9.98%。
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